当佛罗多最后终于上到了望台时，他发现勒苟拉斯和另外三名精灵坐在一起。这些精灵都穿着暗灰色的衣服，除非他们突然行动，否则在树木的阴影中是完全没办法发现他们的。他们站了起来，其中一人拿出一盏发出银光的油灯。他举着油灯，照着山姆和佛罗多的脸。然后他把油灯的机关关上，用精灵语欢迎他们的到来，佛罗多有些迟疑地回应他们。

“欢迎！”这些精灵接着切换到通用语，说的速度十分缓慢：“除了自己的语言之外，我们极少使用外来的语言，因为我们通常都居住在森林深处，不愿和外人有任何的接触。即使是我们北方的同胞也与我们分离已久。幸好，我们之中依旧有些人必须到外地去收集情报、监控我们的敌人，因此懂得外界的语言。我就是其中一个，我叫作哈尔达，我的兄弟卢米尔和欧洛芬，却不太熟悉你们的语言。”

“但我们已经听说了你们前来的消息，因为爱隆的信差在从丁瑞尔天梯回去的路上曾经过这边。我们已经有很多年没听过霍比特人、半身人这类的种族了，而且也不知道他们是否还居住在这个世界上。你们看起来并不邪恶嘛！既然你们和我们的精灵同胞一起来，我们愿意遵照爱隆的请求，和你交个朋友。我们一般来说通常不会领着陌生人穿越这块土地，这次我们会为你破例。不过，你们今天晚上就必须住在这里了。你们有多少人？”

“八名，”勒苟拉斯说：“我、四名霍比特人、两名人类，其中一名是亚拉冈，拥有精灵之友的西方皇族血统。”

“我们在罗瑞安，听过亚拉松之子亚拉冈的名号，”哈尔达说：“我们的女皇十分信任他，看起来一切都没问题。不过，你怎么只有提到七个人？”

“第八名是个矮人。”勒苟拉斯不情愿地说。

“矮人！”哈尔达震惊地表示：“这就不好了。自从黑暗年代以来，我们就没有和矮人打过交道了。我们不准矮人踏上这块土地，我不能让他通过。”

“但他是来自孤山，是可靠的丹恩之子民，也是爱隆的朋友，”佛罗多说：“爱隆亲自挑选他成为我们的同伴，他一直都很值得信任，并且展现出过人的勇气。”

三名森林精灵交头接耳了一阵子，用他们自己的语言质问勒苟拉斯。“好吧！”哈尔达最后才勉强说：“虽然我们并不喜欢这样的结果，但看来我们别无选择。如果亚拉冈和勒苟拉斯愿意监管他，替他的行为负责，他就可以通过，但我们必须要蒙上他的眼睛。”

勒苟拉斯露出欲言又止的表情。

“不要再争辩了，你们必须留在这里。自从许多天前，我们看见一大群的半兽人往北朝向摩瑞亚，沿着山脉边缘行军之后，这里的警备就加强了许多。恶狼竟然胆敢在森林的边缘嗥叫，让我们很担心。如果你们真的是来自摩瑞亚，那么危机并没有远离你们，明天一早你们就必须赶快出发。

“那四名霍比特人可以爬上来和我们一起睡，因为我们并不担心他们。旁边的树上有另外一个了望台，其他人必须待在那里。你，勒苟拉斯，必须为你朋友们的行为向我们负责。如果出了任何问题，只管叫我们！随时注意那名矮人！”

勒苟拉斯立刻爬下楼梯，传达哈尔达的讯息。梅里和皮聘一听到好消息就立刻爬上绳，当他们爬上去之后，似乎有点害怕和喘不过气来。

“哪！”梅里喘着气说：“我们把你们那一份的毯子和我们自己的毯子都搬上来了，神行客把其他的行李都藏在很厚的干叶子底下。”

“你们不需要把那些笨重的东西带上来，”哈尔达说：“冬天树顶的确有点冷，不过今天晚上吹着温暖的南风。而且，我们还有食物和饮料，可以驱走寒意，除此之外，我们也有多的斗篷和衣物可以借你们用。”

霍比特人毫不客气的接受了第二顿更为丰富的晚餐，然后他们将自己紧紧地裹在精灵的斗篷和自己带来的毯子里面，试着想要睡觉。不过，虽然他们累得不得了，但只有山姆很轻松地睡着了。霍比特人怕高，即使他们的屋子里面有楼梯，也绝对不睡在二楼。这个了望台跟他们理想中的卧室实在不一样–没有墙壁、甚至连栏杆都没有，只有一边有面薄薄的廉幕，可以视风向而调整。

皮聘因为害怕，继续唠唠叨叨地罗唆了一段时间：“我希望如果在这里睡着，不会滚下去，”他说。

“我一旦睡着，”山姆说：“不管是不是滚下去，我一定会继续睡。咳咳，话说得越多，就睡得越少啊，希望你懂我的暗示。”

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佛罗多又躺了一会儿，看着树顶稀疏树叶之外的明亮星辰。在他闭眼之前，山姆就已经开始打鼾。他依稀可以看见两名精灵动也不动地盘腿坐着，低声交谈。第三名精灵则是爬到下面一层枝丫去继续守望的工作。最后，他终于在宁若戴尔的呢喃和微风的吹拂下睡着了，耳边彷佛还不停听见勒苟拉斯唱的歌。

稍晚的时候，他突然醒了过来，其他霍比特人都还在睡觉，精灵们则消失了。一弯新月透过树叶间的空隙洒下月光，风也停了下来。他可以听见不远的地方传来粗哑的笑声和许多的脚步声，中间还夹杂着金属撞击的声音。这声音慢慢消失了，似乎正在往南边持续深入森林。

了望台中间的洞口突然冒出一颗头。佛罗多警觉地坐起来，这才发现那是披着灰衣的精灵，它看着霍比特人。

“是谁？”佛罗多问。“Yrch！”精灵低声说，边跳上了望台，将绳梯卷起来。

“半兽人！”佛罗多说：“他们在干嘛？”但那精灵已经消失了。

接下来没有任何更进一步的声响，连落叶的声音似乎都静止下来，悄悄地等待变化的发生。佛罗多浑身发抖地蜷缩在斗篷内，他很感激精灵们，否则现在可能会在地面上被这些怪物抓个正着；但他又觉得这些树除了可以隐藏他们的形迹之外，其实没办法提供什么保护。根据传说，半兽人的鼻子和猎犬一样灵，而且也会爬树。他拔出了宝剑刺针，看着它发出如同蓝焰一样的光芒，接着又缓缓黯淡下去。即使宝剑不再对他示警，但那种不安的感觉依旧没有离开佛罗多心头，甚至还变得更强烈。他爬到了望台的开口往下看，几乎可以确定自己听见了树下传来低微的脚步声。

这不是精灵，因为这些森林的居民行动时几乎不会发出任何声音；然后他听到一种动物嗅闻时发出的声音，彷佛有什么东西在搔爬着树干的声响。他屏住呼吸，凝视黑暗中。

底下有某种东西正在缓缓往上爬，对方的呼气声透过紧闭的牙关发出嘶嘶声。接着，佛罗多看见一双苍白的眼睛越来越靠近，它们停了下来，眨也不眨地看着上方；突然间，它们转了开来，一个影子溜下树，消失在黑暗中。

哈尔达随即手脚俐落地爬上了望台：“刚刚我在树上看到了一种从来没见过的生物！”他说：“那不是半兽人，我一碰到树干他就马上逃跑了，他看起来很小心，似乎又对爬树很在行；否则我还真会以为他是你们霍比特人的一员。”

“我没有用箭射他，因为我不敢弄出任何不必要的声响，我们可不敢和敌人正面作战。刚刚才有一大队半兽人通过，他们越过了宁若戴尔河–诅咒那些玷污河水的脏脚！接着沿河往下走。他们似乎闻到了什么味道，因为他们在你们所在的地方停了一下子，好像在搜寻些什么。我们三人无法对抗近百名的敌人，所以我们溜到他们前方，制造出一些诱敌的声音，吸引他们进入森林。”

“欧洛芬现在已经赶回聚落警告我们的同胞，这些半兽人再也无法走出这座森林一步。在明晚之前，森林的北方边界就会有更多的精灵驻守，不过，在此之前，你们还是必须天一亮就往南走。”

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